"เสนา" สบช่อง!ออกหุ้นกู้การันตีดอกเบี้ย 5.60-5.80%  

   "เสนา" สบช่อง!ออกหุ้นกู้การันตีดอกเบี้ย 5.60-5.80%

   โชว์ครึ่งปี67โกยรายได้3,842ลบ. ตุนBacklogกว่า5,471ลบ.

   เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สรุปผลประกอบการครึ่งปี 67 กวาดรายได้ 3,842 ล้าน เป็นกำไรขั้นต้น 1,361 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการทำกำไร ที่ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ท่ามกลางปัจจัยลบของตลาดอสังหาฯ

   โดยสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนยังอยู่ในระดับดีมากที่ Net IBD/E = 1.27 ขณะที่ครึ่งปีหลังเตรียมทยอยรับรู้รายได้เพิ่มจาก Backlog มูลค่า 5,471 ล้านบาท

   โดยล่าสุดเพื่อเดินหน้าสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่อง เสนาเตรียมออกหุ้นกู้คุณภาพดี Investment grade ด้วยอัตราดอกเบี้ย [5.60-5.80]% พร้อมจำหน่ายปลายเดือนกันยายน 67 นี้

   นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 เสนามีรายได้รวมจากกลุ่มบริษัทเสนาฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 3,842.34 ล้านบาท เป็นกำไรขั้นต้น 1,361.83 ล้านบาท

   ซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ในช่วงนี้ที่มีหลายปัจจัยลบเข้ามา ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงินของเหล่าผู้ประกอบการ โดยในครึ่งปีหลังบริษัทยังมียอด Backlog ที่จะทยอยรับรู้รายได้อีก 5,471 ล้านบาท

   สำหรับตัวเลข 6 เดือนแรก สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรในภาพรวมของบริษัทที่ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.36% โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Renewable Energy ที่รายได้โตขึ้นกว่า 20%

   นอกจากนี้สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน หรือ Net IBD/E ของบริษัทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากคือ 1.27 เท่านั้น โดยในครึ่งปีหลังบริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

   ล่าสุดเตรียมยกระดับการร่วมทุนกับกลุ่มอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส คอร์ป ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในปัจจุบันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

   โดยจะช่วยสริมความแข็งแกร่งให้บริษัททั้งประสิทธิภาพบริหารจัดการ และพื้นฐานด้านการเงิน ที่สำคัญยังแสดงถึงความเชื่อมั่นจากพาร์ทเนอร์ระดับโลกต่อเสนาในการร่วมเดินหน้าธุรกิจต่อไปในระยะยาว

   นางสาวอธิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า เสนา ยังได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ด้วย โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.60-5.80]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

   อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 27, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2567 นี้

   ผ่าน 13 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล. พาย บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

   บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ทรีนีตี้ บล. บลูเบลล์ บล.กรุงศรี และ บล.เอเอสแอล ทั้งนี้การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถจองซื้อได้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายและในบางช่องทางเท่านั้น

   ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเตรียมเงินทุนไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ภายในเดือนตุลาคม 2567 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ SENA คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันที่มีความสนใจเหมือนดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

   เนื่องจากหุ้นกู้ของ SENA ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ผู้ที่มองหาโอกาสในการลงทุนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะทางการเงินที่ดี

   โดยหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment Grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ 

   สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 13 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
5. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
6. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
7. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
9. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-658-8888
10. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9100 

11. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567

   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SENA Call Center–1775 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  https://campaign.sena.co.th/senabond/ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

   ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

   โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

   ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=638376