เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลื้ม!นักลงทุนสถาบันตอบรับ    

   เอสซีจี เคมิคอลส์ ปลื้ม!นักลงทุนสถาบันตอบรับ

   เสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่ารวม30,000ล้านบาท

   SCGC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียน

   นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันกว่า 100 ราย

   ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าความต้องการออกเดิมถึง 1.7 เท่า บริษัทจึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe option) อีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ

   โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 12 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.77% 3.25% 3.39% 4.00% และ 4.14% ต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากบริษัทแม่ และ/หรือ สถาบันการเงิน

   “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทุนครอบคลุมทุกประเภท

   อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

   บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสของบริษัทในการสร้างความสมดุลการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตต่อไป” นายกุลเชฏฐ์ กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า

   ทั้งนี้หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “A+” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัท

   สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย