SC ดีเดย์!เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี    

   SC ดีเดย์!เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี

   ชูดอกเบี้ย 3.50-3.55% วันที่ 27–29 ม.ค. 69

   บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC” หรือ “บริษัทฯ”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27–29 มกราคม พ.ศ. 2569

   โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade

   สะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและการมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้

   นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.50 - 3.55]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

   ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

   ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   “ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,800 ล้านบาท เปิดดำเนินการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (สุขุมวิท 29) และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน และมีคลังสินค้าให้เช่าขายแล้ว 148,000 ตารางเมตร

   สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งโครงการแนวราบ และ โครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ได้แก่ โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 และ โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม ที่มี Backlog ราว 7,600 ล้านบาท เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ 

   และบริษัทฯ มีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม คลังสินค้า และ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างรายได้ประจำที่แข็งแรงต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในปี 2569 และในอนาคตต่อไป" นายอรรถพล กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า 

   สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานของของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application-CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

   หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

   คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง