IFA ประเมินโปรเจคแลกหุ้น TVI สู่ TVH ชี้อัตราแลกหุ้น    

   IFA ประเมินโปรเจคแลกหุ้น TVI สู่ TVH ชี้อัตราแลกหุ้น

   สัดส่วน 1 หุ้น TVI :1 หุ้น TVH ลงตัว-แก้เกมขาดสภาพคล่อง

   “เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี” ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของโครงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TVI เป็น Holding Company ระบุอัตราแลกหุ้น TVI เป็น TVH สัดส่วน 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH มีความเหมาะสม 

   พร้อมเปิดเผยสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นควรตอบรับคือ สัดส่วนที่แลกเป็นราคาต้นทุนที่มีความเหมาะสม ช่วยลดข้อจำกัดของธุรกิจในหลายด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังสามารถบริหารความเสี่ยงแยกตามกลุ่มธุรกิจ

   พร้อมทั้งผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ TVH ที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหากไม่ตอบรับคำเสนอซื้อเมื่อ TVI ถูกเพิกถอนอาจทำให้ขาดสภาพคล่องเมื่อต้องการซื้อขายหุ้น

   ด้านผู้บริหาร “จีรพันธ์ อัศวะธนกุล” ย้ำเตือนกำหนดการแลกหุ้นวันสุดท้ายวันที่ 6 ก.ค. 66 นี้เท่านั้น! ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเอกสารได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายอยู่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บล.ดาโอ(ประเทศไทย) โทร 02-351-1800

   นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“TVI” หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

   โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ในนาม "บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH" และนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน TVI ที่จะถูกเพิกถอนออกไป

   โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA ซึ่งมีการให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

   ทั้งนี้ IFA ให้ความเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ อัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของ TVI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ TVH และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม

   อีกทั้งยังเป็นการลดข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน และลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นรวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆอีก

   อีกทั้งสามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างเป็นโฮลดิ้งส์แล้วจะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้          

   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไปไม่ติดขัดใดใด และผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (แลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI : 1 หุ้น TVH) ยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

   และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต และ IFA มีการพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเข้าทำรายการ โดยพิเคราะห์ทั้งข้อด้อยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย

   และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับคำเสนอซื้อโดยการแลกหุ้นอัตรา 1 หุ้น TVI :1 หุ้น TVH แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 

   อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อและ TVI  ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TVI กล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์แลกหุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งเตือนวันที่สุดท้ายของการยื่นแบบตอบรับการทําคําเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบ

   ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. และหากท่านใดมีความประสงค์เข้าซื้อหุ้น TVI เพื่อแลกหลักทรัพย์เป็น TVH ต้องทำการซื้อขายภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

   เนื่องจากขั้นตอนการชําระราคาและส่งมอบหุ้นในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันซื้อขาย หรือ T+2 โดยภายหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นักลงทุนสามารถเข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถนําหลักทรัพย์นั้นมาตอบรับคําเสนอซื้อได้นั่นเอง

   อนึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบตอบรับคําเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซื้อดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นลําดับต่อไป

   หากมีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Contact Center: 02-351-1800 หรือติดต่อส่วนทะเบียนหุ้น 02-351-1801 ต่อ 5887,5898,5886,5888