FINNOMENA ชู!เทคโนโลยีผสานทำงาน

   FINNOMENA ชู!เทคโนโลยีผสานทำงาน

   FA SUMMIT 2020"ที่ปรึกษาทางการเงิน"

   FINNOMENA จัดงานสัมมนาเสริมสร้างเทคโนโลยีเพื่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน ภายใต้ชื่องาน “FA SUMMIT 2020” เป็นครั้งแรกที่ FINNOMENA จัดงานด้านเทคโนโลยีเพื่อคนทำงานสายการเงินและการลงทุน

   โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ ต้องการให้ที่ปรึกษาทางการในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยกระบวนการการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ลดขั้นตอน คลายความกังวลเรื่องอุปสรรคที่เป็นผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสนับสนุนในกลุ่มคนในสายอาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

   FA SUMMIT 2020 ในประเด็นของ The Next Era of FA เส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการทำงาน แล้วก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างยั่งยืน

   ซึ่งในงานจะเป็นการบรรยายที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่คิดมาเพื่อที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “แพลตฟอร์ม FINNOMENA for Advisors” ที่เป็นเทคโนโลยีจาก FINNOMENA ที่ตอบโจทย์การทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุมมากที่สุด

   โดยแพลตฟอร์ม FINNOMENA for Advisors หรือ (F4A) คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานง่ายยิ่งขึ้น

   ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลทุกด้านของลูกค้าไว้ในที่เดียว เช่น ข้อมูลการลงทุน  สถานะการเปิดบัญชีของลูกค้า ผลตอบแทนของลูกค้า การแจ้งเตือน เป็นต้น

   โดย FINNOMENA ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม F4A เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานที่ผสานเข้ากับการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้กระบวนการการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายมากขึ้น

   "เจษฎา สุขทิศ" CEO & Co-Founder l FINNOMENA ได้กล่าวถึงอนาคตของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยุคใหม่ว่า อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ FINNOMENA ให้ความสำคัญ และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีอีกอาชีพหนึ่ง

   โดยมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อิสระ และสามารถทำเป็นอาชีพรอง หรือเป็นอาชีพหลักได้ และสามารถทำงานนี้ได้ในทุกวิกฤตเศรษฐกิจ แต่จะดีแค่ไหนถ้าที่ปรึกษาทางการเงิน

   มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงาน นี่คือเส้นทางของที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคตที่ FINNOMENA สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศไทย

   "ชยนนท์ รักกาญจนันท์" Chief Advisory Officer & Co-Founder l FINNOMENA กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้ากับการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินว่า เมื่อใช้เทคโนโลยีในการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

   ส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินคือ Data เพราะการทำงานในยุคนี้คือยุคข้อมูลนิยม ถ้าวิเคราะห์ได้แม่นยำการทำงานก็จะสะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   "เมธี จันทวิมล" CEO & Founder l Befin Academy กล่าวถึงเส้นทางการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างยั่งยืนว่า การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีต้องสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ ตีโจทย์ที่ลูกค้าให้อย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง

   หากมีการดูแลลูกค้าที่ถูกต้องประสานเข้ากับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่จะให้ประกอบอาชีพในสายการเงินได้อย่างยั่งยืน

   "สักกพล ตั้งสงค์ไพบูลย์" Head of Partnership Distribution l FINNOMENA, กล่าวถึงประสบการณ์ของปรึกษาทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าเป็นพาร์ทเนอร์ของ FINNOMENA เพราะเห็นถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยในการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน และเมื่อนำไปใช้จริง

   ส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีกว่าการทำงานแบบปกติ เพราะเครื่องมือดังกล่าวทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินสะดวกขึ้น ไปพบลูกค้าอย่างไม่ต้องกลัวลืมเอกสาร ไม่ต้องเตรียมการทำแผนนำเสนอที่น่าปวดหัว ตลอดจนมีทีมงานที่ให้ข้อมูลจาก FINNOMENA ดูแลที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างดี